紅圈工程項目管理軟件系統解決方案以項目進度為主線，以成本管理為核心的全生命周期動態(tài)化管理
申請演示5.2 客戶詳情模塊如何使用？
-
5.2 客戶詳情模塊如何使用？
A：紅圈通6.3.4版本開始，客戶詳情模塊顯示進行了一些調整。
（1）基本信息：主要包括工商查詢、地圖定位、客戶聯系人、跟進人等基本信息，包括客戶資料修改歷史記錄；從紅圈通6.4.0版本開始，增加客戶編碼顯示。
（2）工作記錄:列出需要完成的日程和有工作進展的日程，有工作進展的日程支持篩選。
從紅圈通6.4.4版本開始支持：如果沒有日程，支持直接添加日程。
（3）相關工作：從紅圈通6.4.2版本開始，相關工作模塊調整為主要涉及相關項目、相關審批、相關日志3類。相關項目主要是顯示當前客戶關聯過的項目，相關審批和相關日志是指在審批和日志模塊中配置過客戶欄位，日志和審批數據中客戶欄位關聯到當前客戶，就會在這個地方關聯顯示出來。
（4）更多咨詢：顯示當前客戶相關咨詢，以及該客戶附近的其它客戶信息，方便順道維護。
客戶詳情最下方提供了5項操作入口：
（1）跟進記錄：紅圈通6.4.2版本開始，支持錄入拜訪、電話、其他3種方式的跟進記錄，方便快速維護客戶；
（2）拜訪客戶：圍繞當前客戶進行拜訪；從紅圈通6.4.0版本開始，客戶詳情模塊的拜訪入口，會把所有未完成的拜訪狀態(tài)列出來；
（3）執(zhí)行工作：紅圈通6.4.3版本開始，在審批和日志的模版中，打開：顯示在“執(zhí)行工作”菜單中的開關后，支持審批和日志模塊對該客戶進行關聯操作。如果是空白頁面狀態(tài)，會提示如何設置的引導操作；
（4）新建日程：創(chuàng)建關聯該客戶的日程；
（5）新建項目：創(chuàng)建關聯該客戶的項目。
京公網安備 11010802037035號