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14.1 ?日程、活動和動態(tài)的使用

14.1 ?日程、活動和動態(tài)的使用

活動用于即時記錄，如剛剛電話聯系了客戶，做一下電話記錄等，在后臺可以創(chuàng)建字段、業(yè)務類型和頁面布局等；

日程用于安排未發(fā)生的工作，如任務、拜訪和會議等，后臺不可以創(chuàng)建字段、業(yè)務類型和布局等，但是可以在已安裝應用中創(chuàng)建、啟用和關閉日程類型，并且配置日程結束后的匯報模板；

日程匯報模板需要創(chuàng)建業(yè)務對象，配置字段和業(yè)務類型等，然后點擊“已安裝應用”中日程中的日程匯報設置，進行匯報模板配置；動態(tài)用于記錄該條數據中哪些字段發(fā)生了變化，并進行變化內容的記錄追蹤，通過后臺設置可以在動態(tài)處快速創(chuàng)建活動，動態(tài)中追蹤的字段可以配置，例如我想追蹤業(yè)務對象“客戶”中的變化內容，那么需要點開“客戶”，打開字段列表，然后點擊“設置追蹤歷史”，將需要追蹤的字段勾選即可；

日程和活動的關聯發(fā)生在以下情況：記錄某條活動時，動作尚未完成，有后續(xù)工作，如剛剛電話聯系客戶，客戶說半個小時后再打過來，這時候就可以勾掉活動中的完成狀態(tài)，填寫后續(xù)工作的開始時間等。